Jonathan Zeidel
Conseiller indépendant en sécurité financière
Mes clients bénéficient des compétences que j’ai acquises au fil de mes 15 ans et plus d’expérience dans l’industrie des services financiers. Les nombreux postes que j’ai occupés m’ont permis d’améliorer continuellement mes connaissances techniques et mes habiletés dans mon domaine.
L’intégrité et le professionnalisme sont deux atouts majeurs dans les relations que j’entretiens avec mes clients, et je m’engage à les respecter. Je cherche à connaître et à comprendre votre situation financière pour pouvoir vous renseigner le mieux possible et vous offrir des services et produits à forte valeur ajoutée. Je peux vous aider à réaliser votre rêve d’une retraite confortable sur le plan financier. La fiabilité de mes services repose sur mon engagement à établir, à valoriser et à maintenir des relations personnelles à long terme avec mes clients.
Titulaire d’un permis au Québec, je dessers une clientèle variée à Montréal et dans les régions voisines. Il me fera plaisir de vous guider en matière d’assurance et de planification financière.
Membre de la Chambre de la sécurité financière.
Province desservie : Québec Numéro AMF : 158029
plus de 15 ans d’expérience dans les industries financières.
Je suis aussi membre de FSCO (Financial services commission Ontario / Commission des services financiers de l’Ontario)
Numéro de licence: 18169933
Assurance Vie
L’assurance vie peut satisfaire de nombreux besoins. L’un des principaux besoins est de protéger le bien-être financier de vos survivants en préservant leur style de vie advenant votre décès. L’assurance vie prévoit le versement d’une prestation de décès forfaitaire non imposable pouvant être investie en vue d’assurer un revenu au conjoint ou aux enfants à charge. Une partie de la prestation de décès peut être affectée au remboursement de dettes de façon que les survivants n’aient plus à faire des versements périodiques.
Prestations du vivant
Les produits de prestation du vivant regroupe principalement les assurances remplacement de revenu et les assurances en cas de maladies graves.
Vous trouverez dans les sous sections les assurances de remplacement de revenu communément appelées assurance-salaire, les assurances pour soins de longue durée, les assurances pour maladies graves comme le cancer, les AVC, les crises cardiaques et autre maladies que personne ne souhaite avoir mais qui sont de plus en plus répandue
Investissements
Peu importe le but pour lequel vous épargnez, que ce soit pour prendre une longue retraite en santé, pour envoyer vos enfants à l’université ou pour vous acheter une propriété de vacances au soleil, l’établissement d’un plan complet vous aidera à atteindre vos objectifs.
Un tel plan nécessite beaucoup de travail, mais vous n’avez pas à le faire tout seul. J’ai les connaissances et l’expérience nécessaires pour confirmer que vos placements sont adéquats et que vous êtes en bonne voie de réaliser vos objectifs à court et à long terme.
L’expertise dont vous avez besoin, le service que vous méritez !
Mon rôle en tant que conseiller est de vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de placements et d’assurances en vue de favoriser l’atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos projets. En tant que conseiller financier indépendant je suis libre de sélectionner les meilleurs produits et les meilleurs fournisseurs selon les besoins de mes clients . J’ai accès au produits d’assurances ou d’investissements de la vaste majorité des fournisseurs au Canada, dont plusieurs qui offre seulement leurs produits via l’intermédiaire d’un courtier . Je tiens à souligner que je ne suis pas rataché à une compagnie tel quel et que mes décisions en tant que produit et fournisseur sont guidés uniquement par les besoins et les intérets de mes clients.
